В 1942 году во время Второй мировой войны Сталин требует научного подхода к маскировке, чтобы сделать ее более эффективной. Генералы предлагают копировать маскировку противника, но Сталин требует принцип и ясность. Один из генералов предлагает профессора Шванвича, который занимался покровительственной окраской крыльев бабочек. Однако, когда его ищут, выясняется, что он остался в блокадном Ленинграде. Спецрейс готов через двадцать минут, чтобы доставить Шванвича в Москву.